Топ-20 поставщиков погрузочной техники 2022

В то время как первые тяжелые месяцы глобальной пандемии в 2020 году притупили спрос на новые погрузчики, в течение 2021 года продажи восстановились. Общий рост выручки в 2021 году превышает 18%.

Почти по всем показателям 2021 год стал годом роста для поставщиков погрузочной техники по сравнению с 2020 годом, связанным с пандемией, когда часть года некоторые отрасли попросту не работали, а иные приостановили инвестиции в оборудование. В прошлом году, безусловно, продолжались вызовы, в основном связанные с проблемами поставок комплектующих, что повлияло на производство погрузчиков, но спрос оказался благоприятным, поскольку многие отрасли промышленности ожили и нуждались в погрузчиках, чтобы соответствовать требованиям клиентов и выполнять операции.

Улучшение условий спроса в прошлом году привело к росту продаж компаний, входящих в ежегодный список 20 лучших поставщиков погрузочной техники. Как и каждый год, наш список основан на показателях выручки за предыдущий год, которые мы получаем, опрашивая ведущих поставщиков, поэтому в этом году он основан на общемировых показателях за 2021 год. Совокупный доход за 2021 год превысил 50,9 млрд долларов, по сравнению с примерно 42,8 млрд долларов в 2020 году, при устойчивом темпе роста в 18,8% за год.

Эта кривая роста согласуется с другими отраслевыми исследованиями. Например, Ассоциация промышленных грузовиков (ITA), которая отслеживает данные о продажах в Северной Америке среди своих членов, сообщила ранее, что продажи новых погрузчиков в Северной Америке в классах 1 – 5 достигли 347 677 единиц в 2021 году, что резко увеличилось с 230 134 единиц, проданных в этих классах в Северной Америке в течение 2020 года.

Наш ежегодный список 20 лучших поставщиков погрузчиков основан на показателях выручки, полученных в результате анкетирования (подробнее о наших критериях см. вставку в конце этой статьи). Хотя это и не всестороннее исследование рынка погрузчиков, оно указывает на возобновление роста, поскольку конечные пользователи стремятся увеличить свои возможности по погрузочно-разгрузочным операциям.

Сдерживаемый спрос на ранних стадиях пандемии вероятно, ускорил рынок в 2021 году, хотя еще предстоит выяснить, в какой степени нынешние встречные ветры, включая инфляцию и геополитическую нестабильность, повлияют на рынок до конца 2022 года.

Топ-10 поставщиков погрузчиков

Toyota Industries Corporation (TICO) осталась на 1-м месте в нашем списке Топ-20. Выручка компании, в которую входят бренды Toyota и Raymond, выросла с 12,67 млрд долларов в 2020 финансовом году до 15,92 млрд долларов в 2021 финансовом году. В 2021 финансовом году компания продала 282 492 единицы всех классов погрузчиков.

В новостях компании в прошлом году Toyota Material Handling объявила об уходе Джеффа Руфенера с поста президента и генерального директора TMH, назначив Билла Финерти президентом и генеральным директором TMH с начала 2022 года. Ранее в этом году TMH представила 22 новые модели электропогрузчиков, назвав это крупнейшим запуском продукта в своей истории. Тем временем бренд Raymond компании отметил важную веху в 2022 году, отпраздновав 100-летие своего бизнеса.

На 2-м месте в компания KION с 7,37 млрдми долларов, по сравнению с доходом в размере 6,92 млрд долларов в 2020 году.

На третьем месте компания Jungheinrich AG с выручкой в 2021 году в размере 5,51 млрд долларов по сравнению с 4,55 млрд долларов в 2020 году. Компания заявила, что в 2021 году было продано 162 400 единиц техники. В августе прошлого года группа представила новую серию ричтраков с пантографом на широком шасси Jungheinrich.

Классы погрузчиков ITA

Ассоциация промышленных грузовиков (ITA) определила семь классов погрузчиков, которые определяются типом двигателя, рабочей средой, положением оператора и характеристиками оборудования.

Классы погрузчиков включают:

• Класс 1: техника с электрическим двигателем на подушечных или пневматических шинах
• Класс 2: техника с электродвигателем для работы в узких проходах на литых шинах
• Класс 3: электрические ручные тележки на литых шинах
• Класс 4: вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания на подушечных шинах, пригодные для использования внутри помещений на твердых поверхностях.
• Класс 5: вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания на пневматических шинах, пригодные для использования на открытом пространстве на неровных поверхностях.
• Класс 6: с электроприводом или двигателем внутреннего сгорания, с возможностью буксировки (а не подъема) не менее 1000 фунтов.
• Класс 7: техника, работающая почти исключительно на дизельных двигателях с пневматическими шинами, подходит для пересеченной местности и используется на открытом воздухе.

Поскольку в основном классы с первого по пятый используются при погрузочно-разгрузочных работах внутри помещений, компания Modern указала только те классы, которые указаны в таблице поставщиков.

Mitsubishi Logisnext осталась на четвертом месте с выручкой в 2021 году в размере 4,04 млрд долларов по сравнению с 3,78 млрд долларов годом ранее. Компания сообщила нам, что в прошлом году было продано 103 000 единиц техники.

В прошлом году Mitsubishi Logisnext Americas Group и Kalmar заключили соглашение о поставках для Северной и Южной Америки, согласно которому Kalmar будет производить и поставлять линейку вилочных погрузчиков с пневматическими шинами класса 5 под брендом Mitsubishi forklift truck для группы. В рамках других шагов альянса Americas Group в прошлом году заключила партнерство с Phantom Auto, ведущим поставщиком программного обеспечения для удаленного управления, чтобы обеспечить дистанционное управление некоторыми моделями беспилотных буксиров и вилочных погрузчиков. В прошлом году группа также объединилась с Powerfleet в разработке опции телематики для клиентов в Северной Америки.

Crown Equipment прочно удерживается на пятом месте с выручкой в 2021 финансовом году в размере 4,01 млрд долларов по сравнению с 3,62 млрд долларов годом ранее.

№ 6 Hyster-Yale сообщила о выручке в размере 3,07 млрд долларов в 2021 году, по сравнению с 2,81 млрд долларов в 2020 году. В 2021 году компания продала около 94 900 единиц по сравнению с 85 500 единиц в 2020 году.

В первом квартале 2021 года дочерняя компания Nuvera fuel cell дополнительно продала большую часть своей доли в OneH2 с прибылью в размере 4,6 миллиона долларов. В целом, Hyster-Yale заявила, что ее цель остается неизменной: “изменить способ транспортировки материалов из порта в дом, став ведущим глобальным разработчиком, производителем и поставщиком полного спектра решений для погрузчиков, предлагая самую низкую стоимость владения и наилучшую общую стоимость”.

Топ-20 поставщиков погрузчиков (на основе выручки за 2021 год)

Ранг 2021 года	Компания	Ранг 2020 года	Выручка за 2020 год (млн)	Выручка за 2021  год (млн)	% Изменение 2020-2021	Североамериканские бренды	Штаб-квартира
1	Toyota Industries Corporation	1	$12,671	$15,923	25.70%	Toyota, Raymond	Kariya, Aichi, Japan
2	KION Group AG	2	$6,924	$7,376	6.50%	Linde, STILL, Baoli	Frankfurt, Germany
3	Jungheinrich AG	3	$4,550	$5,513	21.20%	Sold in NA by Mitsubishi Logisnext America	Hamburg, Germany
4	Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.	4	$3,786	$4,044	6.80%	UniCarriers, Mitsubishi,  CAT,     Barrett, Jungheinrich (NA only)	Kyoto, Japan
5	Crown Equipment Corp.	5	$3,620	$4,010	10.80%	Crown	New Bremen, Ohio
6	Hyster-Yale Materials Handling, Inc.	6	$2,812	$3,075	9.40%	Hyster, Yale, Nuvera, Bolzoni	Cleveland, Ohio
7	Anhui Forklift Truck Group Co., Ltd.	7	$1,930	$2,409	24.80%	Heli, CHL	Hefei, Anhui, China
8	Hangcha Group Co., Ltd.	8	$1,268	$2,273	79.30%	HC, Hangcha	Hangzhou, China
9	Doosan Industrial Vehicle	10	$904	$1,351	49.40%	Doosan	Seoul, South Korea
10	Manitou	9	$1,252	$1,252*	0%	Manitou	Ancenis Cedex, France
11	CLARK Material Handling Co.	11	$705	$812	15.20%	Clark	Seoul, South Korea
12	EP Equipment, Ltd.	16	$359	$652	81.60%	Big Joe	Hangzhou, China
13	Komatsu Ltd.	12	$605	$605*	0%	Komatsu	Tokyo, Japan
14	Hyundai Material Handling	13	$406	$441	8.60%	Hyundai	Seoul, South Korea
15	Combilift Ltd.	15	$366	$388	6.00%	Combilift	Monaghan, Ireland
16	Lonking Forklift Co., Ltd.	14	$343	$343*	0%	Lonking	Shanghai, China
17	Noblelift Intelligent Equipment	17	$150	$240	60.00%	Noblelift	Changxing, China
18	Liuzhou LiuGong Forklift Co., Ltd	18	$94	$94*	0%	LiuGong	Liuzhou City, China
19	Godrej & Boyce	20	$60.6	$86.8	43.20%	Недоступно в Северной Америке	Mumbai, India
20	Hubtex Maschinenbau GmbH & Co. KG	19	$72	$72*	0%	Hubtex	Fulda, Germany
		Всего	$42,877.60	$50,959.80	18.80%

Данные приведены исходя из обменных курсов валют по состоянию на 31.12/21.
* Источник: Modern Materials Handling

                   
ITA классы производителей погрузчиков

Ранг 2021 года	Компания	Класс 1	Класс 2	Класс 3	Класс 4	Класс 5
1	Toyota Industries Corporation	x	x	x	x	X
2	KION Group AG	x	x	x	x	X
3	Jungheinrich AG	x	x	x
4	Mitsubishi Logisnext   Co., Ltd.	x	x	x	x	x
5	Crown Equipment Corp.	x	x	x	x	x
6	Hyster-Yale Materials Handling,  Inc.	x	x	x	x	x
7	Anhui Forklift Truck Group Co.,  Ltd.	x	x	x	x	x
8	Hangcha Group Co., Ltd.	x	x	x	x	x
9	Doosan Industrial Vehicle	x	x	x	x	x
10	Manitou	x	x	x		x
11	CLARK Material Handling Co.	x	x	x	x	x
12	EP Equipment, Ltd.	x	x	x		x
13	Komatsu Ltd.	x			x	x
14	Hyundai Material Handling	x	x		x	x
15	Combilift Ltd.	x	x	x	x	x
16	Lonking Forklift Co., Ltd.				x	x
17	Noblelift Intelligent Equipment	x	x	x
18	Liuzhou LiuGong Forklift Co., Ltd	x			x	x
19	Godrej & Boyce	x	x	x	x	x
20	Hubtex Maschinenbau GmbH & Co.  KG	x	x

На седьмом месте выручка Anhui Forklift Truck Group увеличилась с $ 1,93 млрд в 2020 году до $ 2,4 млрд в 2021 году, что составляет почти 25% прироста. Компания, штаб-квартира которой находится в Атланте, в 2021 году продала 274 815 единиц по всему миру.

На восьмом месте находится Hangcha Group, которая резко увеличила выручку в 2021 году в размере 2,27 млрд долларов с 1,26 млрд долларов 2020.

Doosan занимает 9-е место с выручкой в 2021 году в размере 1,35 млрд долларов, по сравнению с 904 миллионами долларов в 2020 году. Этого уверенного прироста было достаточно, чтобы поднять их на одно место по сравнению с прошлым годом.

Замыкает Топ-10 компания Manitou, чей доход от продаж погрузчиков за 2020 год не был доступен на момент публикации. Как и в случае с другими поставщиками, которые не ответили вовремя или в чьем годовом отчете четко не указана выручка от продаж погрузчиков за 2021 год, мы перечислили их на основе имеющихся у нас данных за предыдущий год. Для Manitou это составило 1,2 млрд долларов в 2020 году.

Классификации погрузчиков ITA

Впечатляющие достижения

Вторая половина списка Топ-20 содержит довольно интересных представителей.

Clark Material Handling сообщила о выручке в 2021 году в размере 812 млн долларов по сравнению с выручкой в 2020 году в размере 705 млн долларов, что представляет собой прирост на 15,2%. Согласно последним новостям компании, в 2021 году компания Clark выпустила свой глобальный трехколесный электрический погрузчик серии S, а ранее в этом году представила свой трехколесный вилочный погрузчик TWLi truck, работающий на литии.

В этом году на 12-е место поднялась компания EP Equipment, которая предлагает вилочные погрузчики марки Big Joe. Компания быстро росла: с 359 млн долларов продаж в 2020 году до 652 млн долларов в 2021 году, что означает рост выручки почти на 82%. Компания сообщает, что в 2021 году было продано 245 000 промышленных погрузчиков с электроприводом.

В комментарии для Modern Дэн Росскамм, президент Big Lift LLC (бизнес-подразделения EP), отметил, что линейка продуктов Big Joe расширилась за счет автономных устройств с литиевым питанием, благодаря вниманию к подбору материалов.

“Я действительно горжусь нашей командой во многом предвосхитившую и смягчившую многие вопросы в цепочке поставок, что позволило ускорить рост в очень сложных макроэкономических условиях”, – заявил Росскамм.

На 13-м месте в этом году находится Komatsu, информация о которой на момент публикации была недоступна, поэтому мы отталкивались от цифры в 705 млн долларов, предоставленной нам в прошлом году.

Hyundai Material Handling, дочерняя компания Hyundai Genuine Co., продемонстрировала сильный рост в этом году, заняв 14-е место. Выручка компании в 2021 году составила 441 млн долларов, по сравнению с 406 млн долларов прошлого года.

На 15-м месте находится Combilift, выручка которой в 2021 году составила 388 млн долларов по сравнению с 366 млн долларов в 2020 году. Компания, штаб-квартира которой находится в Гринсборо, штат Северная Каролина, в 2021 году продала 6 919 единиц по сравнению с 6477 единицами в 2020 году.

В 2021 году Combilift запустила свой Aisle Master OP, предназначенный для индустрии электронной коммерции, хотя компания добавила, что в 2021 году на него был “исключительный спрос” во всех секторах. Компания продолжает свою политику инвестирования 7% оборота в исследования и разработки.

Компания Longking Forklift Co. не ответила на запрос анкеты, удерживает 16 место с доходом в 343 млн долларов, что соответствует показателю прошлого года.

Компания Noblelift, впервые вошедшая в нашу Топ-20 в прошлом году, пережила роста и сохранила свое 17-е место. Компания сообщила о выручке в 2021 году в размере 240 млн долларов, что на 60% больше, чем 150 миллионов долларов в 2020 году. В 2021 году Noblelift продала 123 000 единиц техники с электроприводом всех классов.

На 18-м месте находится Luigong с выручкой в 94 млн долларов. Ее продуктовая линейка включает электрические вилочные погрузчики, вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания, тягачи-буксировщики и транспортные средства с автоматическим управлением.

На 19-е место поднялась компания Godrej & Boyce, которая сообщила о выручке в 2021 году в размере 86,8 млн долларов по сравнению с 60,6 млн долларов в 2020 году. Подразделение многоотраслевой компании Godrej считается крупнейшим поставщиком погрузчиков в Индии. Компания заявляет, что в 2021 году она продала 4160 промышленных погрузчиков с электроприводом.

Hubtex, чей доход остается неизменным и составляет 72 млн долларов, замыкает Топ-20.

Аналитики, отслеживающие рынок погрузчиков, отметили, что 2021 стал годом сильного роста продаж погрузчиков. Кроме того, есть основания для долгосрочного оптимизма, поскольку крупные поставщики погрузчиков предлагают автономные модели и альтернативные варианты, которые будут соответствовать долгосрочным интересам пользователей в области автоматизации и экологичности.

Например, Interact Analysis прогнозирует, что совокупный годовой темп роста рынка погрузчиков (CAGR) составит 6,1% во всем мире с 2021 по 2030 год.

Макроэкономические условия, такие как инфляция, война, пандемии, трудно предсказать, но можно поспорить, что материалы все равно нужно будет перемещать, и что новые и дополнительные единицы автопогрузчиков, более оцифрованные и автоматизированные, чем те, что используют в настоящее время, станут важной частью решения этих вопросов.

Как ранжируют поставщиков

Чтобы иметь право на участие в ежегодном рейтинге 20 лучших поставщиков погрузчиков Modern, компании должны производить и продавать погрузчики по крайней мере в одном из семи классов ITA.

Рейтинги основаны на общемировом доходе от промышленных погрузчиков за последний финансовый год каждой компании. Данные о доходах, представленные в иностранной валюте, рассчитаны с учетом обменного курса на 31 декабря 2021 года. Процентные изменения для определенных поставщиков могут отличаться от цифр в годовых отчетах или других источниках из-за проблем с конвертацией валют и сроков.

Об авторе

Роберто Мишель, старший редактор журнала Modern. Освещает тенденции в области управления производством и цепочками поставок с 1996 года, главным образом в качестве бывшего штатного редактора и сотрудника Manufacturing Business Technology. Он является автором журнала Modern с 2004 года. Работал над многочисленными ежедневными шоу, в том числе на ProMat, Североамериканской выставке логистики обработки материалов и Национальной неделе производства. Вы можете связаться с ним по адресу: rmichel@peerlessmedia.com .